PENSIONS, placering, forvalter: Artha Kapitalforvaltning

Artha Kapitalforvaltning er grundlagt ultimo 2008 og forvalter i dag 10 mia. kr. Siden starten har vi leveret meget solide afkast i forhold til risikoen via anvendelse af vores Artha Invest porteføljer og skræddersyede Artha Strategi. Vi er uafhængige, men investerer altid selv med, og det har gjort Artha til et naturligt førstevalg for kunder i private banking segmentet, der hverken ønsker at gå på kompromis med afkast eller risiko. Det behøver du heller ikke, for Artha er åben over for nye kunder, og hos Artha er din formue i godt selskab. Hvis du ønsker at søge puljer på tværs af alle forvaltere kan du gøre det her. Du kan også gå tilbage til forvalteroversigten.

Besøg Artha Kapitalforvaltning

Pensions Livscyklus med Artha Mix

Din opsparing fordeles i en Artha Mix portefølje, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.

Safe

Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en portefølje med 100% obligationer. Selskabet forventer at investere ca. 12% af egenkapitalen i aktier, ca. 72% i obligationer og ca. 16% i særlige investeringer.

Optimum

Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en portefølje med 50% aktier og 50% realkreditobligationer uden at løbe større risiko.

Max

Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en ren aktieportefølje uden at løbe større risiko.

MIX portefølje

Det er porteføljens målsætning, at give det stærkeste risiko-justeret afkast for en 80% aktieportefølje af bæredygtige globale selskaber.

Pensions Livscyklus med Artha Mix

Din opsparing fordeles i en Artha Mix portefølje, vækstbaseret med automatisk mindre risiko som du bliver ældre og din opsparing vokser.

INDIVIDUEL TILPASNING	EFFEKTIV OPSPARING MED LAVE OMKOSTNINGER	Info
INDIVIDUEL TILPASNING	PENSIONS tilbyder at opspare i Artha Invest Mix portefølje og Artha Invest Safe investeringsafdelinger og automatisk tilpasse din opsparing til din alder. Dette er en livscyklus opsparing, hvor du som ung opsparer i en vækstbaseret aktieorienteret portefølje. Som du bliver ældre, flyttes din opsparing henimod en konservativ portefølje af primært obligationsorienteret investeringer. Det betyder, at du indtil 17 år før din planlagte pensionsalder, er investeret 100% af din allokering i Artha Invest Mix porteføljen. Når du når 17 års dagen før din planlagte pension, startes en langsom og trinvis bevægelse henimod en konservativ opsparingssammensætning hvor 100% af din allokering er i Artha Invest Safe investeringsafdeling. Bevægelsen henimod denne obligationsdomineret portefølje er gradvis og lineær, og tilpasses hver måned indtil den konservative portefølje er komplet året efter det planlagte pensionstidspunkt.	Med PENSIONS livscyklus opsparing i Artha Invest afdelinger, opnår du en effektiv og gennemsigtig pensionsopsparing, som er skræddersyet til din alder, og som løbende tilpasses. Dette til favorable vilkår fra Artha Invest, og uden at du betaler yderligere omkostninger for den individuelle tilpasning. Du finder fakta ark for de underliggende Artha Invest afdelinger under Arthas forvaltningsside.

Safe

MÅLSÆTNING	INVESTERINGSSTRATEGI	Info
MÅLSÆTNING	Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en beholdning af realkreditobligationer uden at løbe større risiko. Såfremt målsætningen opnås, vil formuen i 95% af tiden udvise positive afkast, når der investeres med en horisont på minimum 3 år. Der kan investeres i alle typer af børsnoterede og unoterede værdipapirer samt fonde for at opnå målsætningen. Ingen enkelteksponering må udgøre over 5% af egenkapitalen.	Selskabets strategi er at have en portefølje af attraktive aktiver, som via betydelig spredning bidrager til at opnå Selskabets målsætning. I gennemsnit forventer Selskabet at investere 12% af egenkapitalen i aktier, 72% i obligationer og 16% i særlige investeringer. Obligationer vil primært være danske realkredit- obligationer samt sekundært højrenteobligationer i forskellige valutaer. De særlige investeringer vil primært være i Hedge Fonde, Private Equity eller ejendomme. Selskabet må ikke låne eller anvende finansielle instrumenter.

Optimum

Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en portefølje med 50% aktier og 50% realkreditobligationer uden at løbe større risiko.

MÅLSÆTNING	INVESTERINGSSTRATEGI	Info
MÅLSÆTNING	Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en portefølje med 50% aktier og 50% realkreditobligationer uden at løbe større risiko. Såfremt målsætningen opnås, vil formuen i 95% af tiden udvise positive afkast, når der investeres med en horisont på minimum 5 år. Der kan investeres i alle typer af børsnoterede og unoterede værdipapirer samt fonde for at opnå målsætningen. Ingen enkelteksponering må udgøre over 10% af egenkapitalen. Egenkapitalen kan belånes op til to gange.	Selskabets strategi er at have en portefølje af attraktive aktiver, som via betydelig spredning bidrager til at opnå Selskabets målsætning. I gennemsnit forventer Selskabet at investere 27% af egenkapitalen i aktier, 117% i obligationer og 36% i særlige investeringer. Obligationer vil primært være danske realkreditobligationer samt sekundært højrenteobligationer i forskellige valutaer. De særlige investeringer vil primært være Hedge Fonde, Private Equity eller ejendomme. Selskabet forventer i gennemsnit en aktivmasse, som er knap det dobbelte af egenkapitalen via belåning, aktuelt til negativ rente, af realkreditobligationer med høj kupon og lav renterisiko.

Max

Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en ren aktieportefølje uden at løbe større risiko.

MÅLSÆTNING	INVESTERINGSSTRATEGI	Info
MÅLSÆTNING	Det er investeringsselskabets målsætning, at levere et bedre afkast end en ren aktieportefølje uden at løbe større risiko. Såfremt målsætningen opnås, vil formuen i 95% af tiden udvise positive afkast, når der investeres med en horisont på minimum 7 år. Der kan investeres i alle typer af børsnoterede og unoterede værdipapirer og fonde for at opnå målsætningen. Ingen enkelteksponering må udgøre over 15% af egenkapitalen. Egenkapitalen kan belånes op til tre gange.	Selskabets strategi er at have en portefølje af attraktive aktiver, som via betydelig spredning bidrager til at opnå Selskabets målsætning. I gennemsnit forventer Selskabet at investere 40% af egenkapitalen i aktier, 240% i obligationer og 40% i særlige investeringer. Obligationer vil primært være danske realkredit- obligationer samt sekundært højrenteobligationer i forskellige valutaer. De særlige investeringer vil primært være i Hedge Fonde, Private Equity eller ejendomme. Selskabet forventer i gennemsnit en aktivmasse på godt tre gange egenkapitalen via belåning, aktuelt til negativ rente, af realkreditobligationer med høj kupon og lav renterisiko.

MIX portefølje

Det er porteføljens målsætning, at give det stærkeste risiko-justeret afkast for en 80% aktieportefølje af bæredygtige globale selskaber.

MÅLSÆTNING	INVESTERINGSSTRATEGI	Info
MÅLSÆTNING	Det er porteføljens målsætning, at levere det bedste og mest stabile afkast for en balanceret portefølje med 80% aktier.	Porteføljen administreres af Artha Invest og er baseret på såvel omkostningseffektive index investeringer som udvalgte aktivt forvaltede aktiefonde. Porteføljen tilsigter at kombinere en diversificeret international portefølje med en fokuseret aktieinvestering i ledende danske og internationale selskaber med en bæredygtig profil.

FAKTA, ISIN:NA, Pensions Livscyklus med Artha Mix

OMKOSTNING & NOTERING	BESKRIVELSE	Fakta
OMKOSTNING & NOTERING	Indtrædelse	NA
Udtrædelse og flytning	NA
Løbende	NA
Valuta & noteringsbørs	NA, NA

FAKTA, ISIN:DK0061541315, Safe

Følgende omkostninger er inluderet i afdelingens resultater. Omkostninger, du betaler af dit afkast, bliver brugt til at dække afdelingens udgifter. Afdelingens annoceret afkast er efter udtræk af omkostninger.

OMKOSTNING & NOTERING	BESKRIVELSE	Fakta
OMKOSTNING & NOTERING	Indtrædelse	Maksimalt 0,50%
Udtrædelse og flytning	Maksimalt 0,50%
Løbende	0,35% plus performance fee 2,5% af afkast
Valuta & noteringsbørs	DKK, Unoteret Wealth Management

FAKTA, ISIN:DK0061541588, Optimum

OMKOSTNING & NOTERING	BESKRIVELSE	Fakta
OMKOSTNING & NOTERING	Indtrædelse	Maksimalt 0,75%
Udtrædelse og flytning	Maksimalt 0,75%
Løbende	0,65% plus performance fee 5% af afkast
Valuta & noteringsbørs	DKK, Unoteret Wealth Management

FAKTA, ISIN:DK0061541661, Max

OMKOSTNING & NOTERING	BESKRIVELSE	Fakta
OMKOSTNING & NOTERING	Indtrædelse	Maksimalt 1,00%
Udtrædelse og flytning	Maksimalt 1,00%
Løbende	0,65% plus performance fee 5% af afkast
Valuta & noteringsbørs	DKK, Unoteret Wealth Management

FAKTA, ISIN:Model portefølje, MIX portefølje

OMKOSTNING & NOTERING	BESKRIVELSE	Fakta
OMKOSTNING & NOTERING	Indtrædelse	Maksimalt 0,10%
Udtrædelse og flytning	Maksimalt 0,15%
Løbende	Årlige omkostninger, ÅOP 0,87%
Valuta & noteringsbørs	DKK, EUR, Model portefølje af index fonde og danske investeringsafdelinger

 Alle informationer på denne side leveres eller indhentes hos Artha Kapitalforvaltning, som har ansvar for informationernes standard og nøjagtighed. Der henstilles altid til, at placeringer og investeringer baseres alene på forvalterens materialer så som Central Investor Information, Fakta ark mv. Vær opmærksom på, at der kan forekomme mindre afvigelser når du sammenligner afkastet på dine depoter med fakta oplysningerne fra Artha Kapitalforvaltning. Det skyldes, at der vil være forskel i handelstidspunkterne når der foretageres investeringer på dit depot.

Pensions Livscyklus med Artha Mix

Safe

Optimum

Max

MIX portefølje

Om dette site

Om PENSIONS

Kontakt

70 200 117